Grundlæggende om ejendomsplanlægning - det mindste du har brug for for at sikre, at dine ønsker gennemføres

1. Hvad er de fire vigtige ejendomsplanlægningsfaktorer?
2. Hvad er de grundlæggende ejendomsplanlægningsdokumenter?
3. Hvilke faktorer skal du overveje, når du planlægger din ejendom?
4. Vil ejendom planlægning tjekliste?
5. Hvad er de fire skal have dokumenter?
6. Hvad skal du aldrig lægge i din testamente?
7. Vil liste over aktiver?
8. Hvad er den bedste ejendomsplanlægningssoftware?
9. Hvordan forbereder jeg mig på et ejendomsplanlægningsmøde?
10. Hvordan bygger og administrerer du ejendomsplanlægningspraksis?

Hvad er de fire vigtige ejendomsplanlægningsfaktorer?

Der er fire hovedelementer i en ejendomsplan; disse inkluderer et testamente, en levende testamente og sundhedsvæsenets fuldmagt, en økonomisk fuldmagt og en tillid.

Hvad er de grundlæggende ejendomsplanlægningsdokumenter?

De 4 vigtigste dokumenter om ejendomsplanlægning

• En sidste vilje og et testamente. Når det kommer til ejendomsplanlægning, er det sandsynligvis det første, der kommer til at tænke på at have et sidste testamente. ...
• Et dokument, der giver fuldmagt. ...
• Et forskud medicinsk direktiv. ...
• Tilbagekaldelig Living Trust.

Hvilke faktorer skal du overveje, når du planlægger din ejendom?

Faktorer at overveje i ejendomsplanlægning

• Likviditet. Dette refererer til aktiver, der let kan konverteres til kontanter med minimal indflydelse på prisen. ...
• Følelse. Dette er aktiver, der har sentimental værdi, såsom personlige ejendomme og feriehuse. ...
• Skatteplanlægning. Skatter spiller også ind i ejendomsplanlægning og tilføjer komplikationer og udgifter.

Vil ejendom planlægning tjekliste?

Denne tjekliste før døden vil få dine anliggender i orden

• Mere end en sidste vilje.
• Specificer din beholdning.
• Tilføj dine ikke-fysiske aktiver.
• Saml en liste over gæld.
• Lav en medlemsliste.
• Lav kopier af dine lister.
• Gennemgå din pensionskonto.
• Opdater din forsikring.

Hvad er de fire skal have dokumenter?

Dette online program indeholder værktøjerne til at opbygge dine fire "must-have" dokumenter:

• Vilje.
• Tilbagekaldelig tillid.
• Finansiel fuldmagt.
• Holdbar fuldmagt til sundhedspleje.

Hvad skal du aldrig lægge i din testamente?

Typer af ejendom, du ikke kan medtage, når du laver et testamente

• Ejendom i en levende tillid. En af måderne at undgå skifte er at skabe en levende tillid. ...
• Pensionsplan fortsætter, inklusive penge fra en pension, IRA eller 401 (k) ...
• Aktier og obligationer indeholdt i modtager. ...
• Indtægter fra en bankkonto, der skal betales ved død.

Vil liste over aktiver?

Her er nogle eksempler på aktiver, som du bør medtage i din testamente, sammen med hvem du kan overveje at overlade dem til.

• Penge, der skal bruges til at betale udestående gæld. ...
• Fast ejendom, inklusive dit primære hus. ...
• Aktier, obligationer og gensidige fonde. ...
• Virksomhedsejerskab og aktiver. ...
• Kontanter. ...
• Andre fysiske besiddelser.

Hvad er den bedste ejendomsplanlægningssoftware?

De 6 bedste onlineproducenter fra 2021

• Bedste samlet: Nolo's Quicken WillMaker & Tillid.
• Bedste værdi: amerikanske juridiske testamenter.
• Bedst til brugervenlighed: Tillid & Vilje.
• Bedste omfattende ejendomsplan: Total lovlig.
• Bedst gratis: Gør din egen vilje.
• Bedst til at foretage ændringer: Rocket Lawyer.

Hvordan forbereder jeg mig på et ejendomsplanlægningsmøde?

Sådan forbereder du dig på din første aftale om ejendomsplanlægning

1. Udfyld din advokats indtægtsspørgeskema. ...
2. Saml dine økonomiske dokumenter. ...
3. Medbring kopier af dine nuværende ejendomsplandokumenter. ...
4. Skilsmisseaftaler, før ægteskabsaftaler og andre relevante kontrakter. ...
5. Vælg dine eksekutører og sundhedsagenter.

Hvordan bygger og administrerer du ejendomsplanlægningspraksis?

Kom godt i gang, trin for trin

1. Trin 1: Uddann dig selv. Selvfølgelig er det første skridt i starten af ​​en ejendomsplanlægningspraksis at lære dig selv om lovområdet. ...
2. Trin 2: Udkast til din øvelsesvision. ...
3. Trin 3: Få alle brikkerne på plads. ...
4. Trin 4: Identificer din ideelle klient, og start med at komme derude.